Neuester Markt

(Anmerkung des Herausgebers: Diese tägliche Zusammenfassung der neuesten Nachrichten und Perspektiven ist eine Pflichtlektüre für Geschäftsleute, die über die neuesten Entwicklungen auf dem Markt auf dem Laufenden bleiben müssen, aber keine Zeit haben, alle Medien zu durchforsten. In weniger als 10 Minuten werden Sie über die aktuellen Ereignisse informiert, die sich auf den Markt auswirken. – Jim Wyckoff)

China, Russland, Ukraine, das Wetter steht im Vordergrund

Warnung vor KI | Ölpreis-Rallye | Überschwemmung in Chinas Getreidekorb

In der heutigen digitalen Zeitung

Heftige Regenfälle verursachten Überschwemmungen im Nordosten Chinas, dem Getreidespeicher des Landes, darunter auch in der Provinz Heilongjiang, dem Hauptproduzenten. Es wird erwartet, dass die Regenfälle diese Woche anhalten, da die Taifunsaison weiterhin verheerende Schäden anrichtet. Mehr im Abschnitt China.

Die Ölpreise erreichten ihren höchsten Stand seit vier Monaten, was größtenteils auf die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der weltweiten Versorgung zurückzuführen war, aber die Preise gingen heute früh zurück. Mehr im Abschnitt „Märkte“.

Am Samstag traf eine weitere ukrainische Seedrohne einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker, der die Moskauer Streitkräfte in Syrien mit Treibstoff versorgt. Das ukrainische Verteidigungsministerium bestätigte am Sonntag, dass es wichtige Brücken auf einer von zwei Straßen getroffen habe, die die Krim mit dem ukrainischen Festland verbinden. Die Angriffe gefährden Russlands Rohstoffexporte über das Schwarze Meer, eine Route, über die der Großteil des Getreides und 15 bis 20 Prozent des Öls abgewickelt wird, das Russland täglich auf den Weltmärkten verkauft.

Durch den verstärkten Angriff im Schwarzen Meer dürften deutlich höhere Versicherungs- und Transportkosten entstehen.

Die finanziell angeschlagene Yellow Corp gab den Teamsters die Schuld und meldete Insolvenz an, was dazu führte, dass ihre Aktien im vorbörslichen Handel um über 25 % sanken.

Saudi Aramco meldet einen Rückgang des Quartalsgewinns um 38 %. Der staatlich kontrollierte Ölriese verdiente im zweiten Quartal 30 Milliarden US-Dollar, deutlich weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was teilweise auf sinkende globale Rohölpreise zurückzuführen ist.

Die Gouverneurin der Federal Reserve, Michelle Bowman, hat die potenzielle Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen zum Ausdruck gebracht, um die Inflation erfolgreich auf das Fed-Ziel von 2 % zu senken. Weitere Informationen zur Fed finden Sie weiter unten.

In den jüngsten Verhandlungen mit großen Autoherstellern hat die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) einen durchaus zukunftsweisenden Vorschlag gemacht. Die Gewerkschaft hat eine deutliche Lohnerhöhung von 40 % gefordert, zusammen mit der Bedingung, dass Mitarbeiter, die in neu gegründeten Batteriefabriken für Elektrofahrzeuge (EV) eingestellt werden, unter den Rahmen der nationalen Tarifverträge der Gewerkschaft fallen. Diese starke Nachfrage wurde durch die erheblichen Gewinne von Ford, General Motors und Stellantis beeinflusst. Allerdings besteht im Zuge der Umstellung auf die Produktion von Elektrofahrzeugen die drohende Gefahr eines Stellenabbaus, was ein weiterer Motivationsfaktor für den mutigen Vorstoß der Gewerkschaft ist.

Energiebezogene Neuigkeiten:

Punchbowl News wirft einen Blick auf die weitgehende Untätigkeit des Kongresses. Siehe Abschnitt Kongress.

MARKTFOKUS

Aktien heute: Die asiatischen und europäischen Aktienmärkte zeigten im Übernachthandel ein gemischtes Bild. Die US-Aktienindizes deuten auf leicht höhere Eröffnungen hin. In Asien, Japan +0,3 %. Hongkong -0,1 %. China -0,6 %. Indien +0,4 %. In Europa, mittags, London -0,6 %. Paris -0,4 %. Frankfurt -0,6 %.

US-Aktien Freitag: Die Serie wöchentlicher Gewinne für die wichtigsten Indizes ging zu Ende: Der Dow verlor 1,1 %, der Nasdaq verlor 2,9 % und der S&P 500 verlor 2,3 %. Die Aktien waren die meiste Zeit des Tages im positiven Bereich, aber ein später Ausverkauf ließ sie für die Sitzung sinken. Am Freitag fiel der Dow um 150,27 Punkte oder 0,43 % auf 35.065,62. Der Nasdaq verlor 50,48 Punkte oder 0,36 % auf 13.909,24. Der S&P 500 fiel um 23,86 Punkte oder 0,53 % auf 4.478,03.

Yellow, das Speditionsunternehmen, das früher als YRC Worldwide bekannt war, beantragt Insolvenzschutz nach Kapitel 11. was darauf hindeutet, dass es seinen Betrieb einstellen wird. Die Einreichung bei einem Gericht in Delaware erfolgte am Sonntag. Yellow hat Verbindlichkeiten in Höhe von 1 bis 10 Milliarden US-Dollar bei über 100.000 Gläubigern gemeldet.

Yellow verpflichtete sich zur Rückzahlung des von der US-Regierung erhaltenen Darlehens in Höhe von 700 Millionen US-Dollar inmitten der Pandemie. Dieses Darlehen ist Teil der Schuldenrückzahlung in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen bis 2024 fällig hat. Dazu gehört auch ein bedeutendes Private-Equity-Darlehen in Höhe von 567,4 Millionen US-Dollar.

Darren Hawkins, der CEO von Yellow, drückte sein tiefes Bedauern über die Schließung des Unternehmens aus. Wir erkennen die Herausforderung, die dies für die Kunden darstellt. Yellow war für seine „Less-than-Truck-Load“-Sendungen bekannt, bei denen es Ladungen für mehrere Unternehmen in einem LKW beförderte. Die Probleme des Speditionsunternehmens wurden durch die durch den Kauf anderer Transportunternehmen angehäuften Schulden sowie durch die jüngsten angespannten Lohnverhandlungen mit der Teamsters-Gewerkschaft für die 22.000 Gewerkschaftsmitarbeiter des Unternehmens verursacht. Es ist noch unklar, wie sich die Kunden von Yellow auf die Schließung des Unternehmens einstellen werden.

Saudi-Arabiens Ölgigant Aramco verzeichnete im zweiten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns um 38 %. meldet 112,8 Milliarden Riyal (30,1 Milliarden US-Dollar). Dieser Rückgang war teilweise auf niedrigere Rohölpreise zurückzuführen. Der Abschwung spiegelt Branchentrends wider, wobei das britische Unternehmen BP im selben Quartal ebenfalls einen Gewinnrückgang von 70 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Dies folgt auf die Ankündigung Saudi-Arabiens im Juni, die Ölproduktion um eine Million Barrel zu senken.

Siemens Energy meldete im dritten Quartal einen Nettoverlust von 2,9 Milliarden Euro (3,2 Milliarden US-Dollar) und prognostiziert einen Gesamtjahresverlust von 4,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen führt einen Teil dieser schlechten Ergebnisse auf steigende Kosten in seiner Windturbinensparte zurück. Dies spiegelt umfassendere Probleme in der Windturbinenindustrie wider, da Siemens Gamesa und andere Hersteller mit Unterbrechungen der Lieferkette und steigenden Wartungskosten zu kämpfen haben.

Bemerkenswerte Marktkurse:

Corteva verschiebt den Ausblick nach unten. Das Agrarunternehmen Corteva veröffentlichte am Freitag (4. August) seine Gewinnaktualisierung und berichtete, dass die Gewinne mit 1,60 US-Dollar pro Aktie besser ausfielen als erwartet, während erwartet wurde, dass sie bei etwa 1,58 US-Dollar pro Aktie liegen würden. Das Unternehmen berichtete jedoch auch, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 6,05 Milliarden US-Dollar gesunken sei, was einem Rückgang von 3 % entspricht.

Marktperspektiven:

• Außerhalb der Märkte: Der US-Dollar-Index war fester, nur der Euro war gegenüber dem Greenback etwas schwächer. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe war fester und lag bei rund 4,09 %, wobei die Renditen globaler Staatsanleihen überwiegend höher ausfielen. Die Rohöl-Futures waren niedriger, wobei US-Rohöl bei etwa 82,20 $ pro Barrel und Brent bei etwa 85,60 $ pro Barrel lag. Gold und Silber waren niedriger, wobei Gold bei etwa 1.968 $ pro Feinunze und Silber bei etwa 23,47 $ pro Feinunze lag.

• Die Ölpreise erreichten den höchsten Stand seit vier Monaten, Dies ist größtenteils auf die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der globalen Versorgung zurückzuführen. Am Wochenende wurde ein wichtiger russischer Ölexporthafen von der Ukraine angegriffen, was diese Bedenken noch verstärkt hat. Angesichts des Status Russlands als zweitgrößter Rohölexporteur der Welt hat dieses Ereignis erhebliche Auswirkungen auf den internationalen Markt. Diese jüngste Entwicklung folgt auf die Entscheidungen Russlands und Saudi-Arabiens, des weltgrößten Rohölexporteurs, ihre Ölförderung fortzusetzen. Durch die Reduzierung ihres Angebots wollen diese Länder die Ölpreise auf dem Weltmarkt in die Höhe treiben.

• Indien könnte die Einfuhrsteuer für Weizen senken oder abschaffen. Indien erwägt eine Senkung oder Abschaffung der Einfuhrzölle auf Weizen, sagte Lebensmittelminister Sanjeev Chopra, da das Land Schwierigkeiten habe, Preissteigerungen einzudämmen. Chopra sagte, es gebe keinen Plan, Weizen aus Russland zu importieren oder einen Regierungsvertrag abzuschließen. Im Juni hat Indien zum ersten Mal seit 15 Jahren eine Begrenzung der Menge an Weizenbeständen eingeführt, die Händler halten können, um die Inlandspreise zu senken.

RUSSLAND/UKRAINE

— Russland: JPMorgan stellt die Verarbeitung von Getreidezahlungen ein. Russland sagte, die US-Bank JPMorgan habe diese Woche die Verarbeitung von Zahlungen für die Russische Agrarbank an das internationale Zahlungssystem SWIFT eingestellt. Es wurde im Juni letzten Jahres von der Europäischen Union gekappt. Als Umgehungslösung, um Russland dazu zu bringen, das Schwarzmeer-Getreideabkommen zu verlängern und ihm dann wieder beizutreten, hatte JPMorgan einige russische Getreideexportzahlungen mit Zusicherungen aus Washington abgewickelt. Diese Zusammenarbeit sei jedoch diese Woche eingestellt worden, teilte das russische Außenministerium mit. „Der direkte Kanal zwischen der Russischen Agrarbank und JPMorgan, den der Westen und die Vereinten Nationen als funktionierende Alternative zu SWIFT darzustellen versuchten, wurde am 2. August geschlossen“, wurde die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, von russischen Medien zitiert.

— Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ist eskaliert Die Ukraine greift in die wirtschaftliche Lebensader Russlands ein – seine Rohstoffexporte über das Schwarze Meer. Bloomberg berichtet, dass Seedrohnen am Wochenende ein russisches Marineschiff und einen Öltanker lahmgelegt haben. Dies war das erste Mal, dass Russlands Rohstoffexporte aus dem Schwarzen Meer, auf die der größte Teil des russischen Getreides und 15–20 % seines täglichen Ölabsatzes entfällt, gefährdet waren.

Diese Eskalation kann zu erhöhten Versicherungs- und Versandkosten für Mosco führen w, birgt aber auch Risiken für die europäischen und globalen Märkte. Es wird erwartet, dass die Frachtraten aufgrund der eskalierten Risiken im Schwarzmeerraum explodieren. Einige sagen, dass die Kosten für den Transport russischen Rohöls von Noworossijsk an die Westküste Indiens möglicherweise um 50 % steigen könnten.

Auswirkungen: Die russischen Exporte von etwa 500.000 bis 550.000 Barrel Rohöl pro Tag und 450.000 Barrel raffinierter Produkte aus Noworossijsk sind nun gefährdet. Der Hafen verlädt außerdem täglich etwa 250.000 Barrel Rohöl aus Kasachstan, das anschließend zur Raffinierung nach Rumänien verschifft wird. Auch das Caspian Pipeline Consortium (CPC), das Tanker mit etwa 1,3 Millionen Barrel Rohöl pro Tag belädt, ist bedroht.

— Die Getreideexporte der Ukraine übertreffen das Vorjahr. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums beliefen sich die ukrainischen Getreideexporte seit dem 1. Juli auf insgesamt 2,56 Mio. Tonnen, was einer Steigerung um 560.000 Tonnen (28 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Volumen umfasste 1,27 Mio. Tonnen Mais, 977.000 Tonnen Weizen und 329.000 Tonnen Getreide.

CHINA-UPDATE

– Heftige Regenfälle erschüttern Chinas nordöstlichen Getreidegürtel. Heftige Regenfälle verursachten Überschwemmungen im Nordosten Chinas, dem Getreidespeicher des Landes, darunter auch in der Provinz Heilongjiang, dem Hauptproduzenten. Nach Angaben des National Meteorological Center wird erwartet, dass die Regenfälle diese Woche anhalten, da die Taifunsaison weiterhin verheerende Schäden anrichtet und das Risiko erhöht, dass weitere landwirtschaftliche Flächen überschwemmt werden. Die nordöstliche Region, zu der auch die Provinzen Liaoning und Innere Mongolei gehören, produziert fast 30 % des Getreides Chinas, was 45 % der nationalen Maisernte, 60 % der Sojabohnen und 20 % des Reises entspricht.

ENERGIE & KLIMAWANDEL

— Berichten zufolge beabsichtigt Japan, mit der Einleitung von gereinigtem Abwasser aus dem Kernkraftwerk Fukushima zu beginnen später in diesem Monat in den Pazifischen Ozean. Premierminister Kishida Fumio will den Präsidenten der USA und Südkoreas bei einem Treffen nächste Woche die Sicherheit des Plans versichern. Diese Maßnahme wurde von der Internationalen Atomenergiebehörde genehmigt, obwohl die chinesische Regierung heftigen Widerstand äußerte.

– US-Forscher duplizieren eine Kernfusionsleistung. Wissenschaftlern des US-amerikanischen Lawrence Livermore National Laboratory ist ein bedeutender Durchbruch in der Kernfusionsforschung gelungen. Sie haben es geschafft, einen früheren Erfolg zu wiederholen, bei dem eine Fusionsreaktion zu einem „Nettogewinn“ führte – das heißt, die Reaktion produzierte mehr Energie, als sie verbrauchte. Bei dieser Gelegenheit wurde eine noch höhere Leistungsabgabe verzeichnet. Dieser Fortschritt ist von entscheidender Bedeutung, da er Forscher der Verwirklichung der Kernfusion als Quelle sauberer, kostengünstiger Energie näher bringt. Allerdings könnte es noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis diese Technologie zur praktischen Realität wird.

– Der Bundesstaat Oregon hat beschlossen, ein seit 1951 bestehendes Verbot zu überarbeiten, das es Autofahrern untersagte, ihr eigenes Benzin zu tanken. Diese Änderung wurde durch ein neues Gesetz umgesetzt, das am Freitag unterzeichnet wurde und sofort in Kraft trat. Damit ist New Jersey der einzige Bundesstaat in den USA, in dem Autofahrer ihren Kraftstoff nicht selbst pumpen dürfen. Der Übergang in Oregon ist jedoch mit Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Durch das neue Gesetz wird der Vollservice in den 16 bevölkerungsreichsten Bezirken des Staates nicht vollständig abgeschafft. Die Vorschriften schreiben nun vor, dass Selbstbedienungspumpen nicht mehr als die Hälfte der Gesamtanzahl an Pumpen an einer bestimmten Tankstelle ausmachen dürfen. Darüber hinaus ist es zur Unterstützung der Verbraucher erforderlich, dass jederzeit ein Tankstellenmitarbeiter verfügbar ist, um in diesen Gemeinden Kraftstoff zu pumpen.

— Einige Anforderungen für eine wertvolle neue Steuergutschrift für Wasserstoff könnten schrittweise eingeführt werden Laut John Podesta, einem Top-Klimaberater von Präsident Joe Biden, soll eine wachsende Industrie unterstützt werden, die für die Reduzierung der industriellen CO2-Emissionen von entscheidender Bedeutung ist. Die Regierung hofft, ein Gleichgewicht zwischen dem Bedürfnis der Industrie nach Flexibilität und der Forderung der Umweltschützer nach strengen Beschränkungen zu finden.

Die vorgeschlagene Steuergutschrift im Wert von bis zu 3 US-Dollar pro Kilogramm grünem Wasserstoff soll dazu beitragen, die Kosten für Elektrolyseure zu senken, die für die Gewinnung von Wasserstoff aus Wasser von entscheidender Bedeutung sind. Umweltschützer haben Bedenken geäußert, dass die erhöhte Wasserstoffproduktion, wenn sie nicht ordnungsgemäß reguliert wird, zu einer größeren Nachfrage nach Strom auf der Basis fossiler Brennstoffe führen und dadurch die Treibhausgasemissionen erhöhen und die Klimaziele der USA behindern könnte.

Die Regierung wird offizielle Leitlinien zu diesem Kredit anbieten. Dies wurde durch ein im vergangenen Jahr verabschiedetes Klimagesetz festgelegt. Die Prognose wird in den kommenden Wochen erwartet.

GESUNDHEITS-UPDATE

—Während ein kleiner Prozentsatz der Erwachsenen in den USA derzeit verschreibungspflichtige Medikamente zur Gewichtsabnahme einnimmt, Laut einer Umfrage der Kaiser Family Foundation ist fast die Hälfte von ihnen daran interessiert, sie in ihre Gesundheitsroutine zu integrieren. Dies signalisiert ein hohes öffentliches Bewusstsein für diese neueren Medikamente, die schnell an Bedeutung gewinnen. Dieser Trend stellt eine erhebliche Marktchance für Pharmaunternehmen wie Novo Nordisk und Eli Lilly dar, die diesem großen Verbraucherinteresse gerecht werden können.

– Das in San Francisco ansässige Startup Amber Bio hat gerade 26 Millionen US-Dollar an Startkapital gesammelt, um sicherere Tools zur Genbearbeitung zu entwickeln. Es nutzt Crispr-Genbearbeitungswerkzeuge, um auf RNA statt auf DNA abzuzielen, was das Potenzial hat, eine größere Vielfalt genetischer Störungen zu korrigieren und gleichzeitig Sicherheitsrisiken zu reduzieren. Das Unternehmen ist derzeit daran interessiert, seine Technologie bei genetischen Erkrankungen des Auges anzuwenden.

KONGRESS

—Die neuesten Ergebnisse der K-Street-Umfrage von The Canvass deuten darauf hin, dass 65 % der K-Street-Führungskräfte glauben, dass es am 1. Oktober wahrscheinlich zu einem Regierungsstillstand kommen wird. Das ist der Beginn des neuen Geschäftsjahres. Eine noch größere Zahl, 80 %, prognostiziert einen Regierungsstillstand irgendwann vor Januar. Das Repräsentantenhaus und der Senat, die zwölf Haushaltsgesetze verabschieden müssen, verfolgen uneinige Ansätze bei den Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024. Im Repräsentantenhaus schlagen Finanzierungsgesetzentwürfe deutlich geringere Ausgaben im Vergleich zu dem vor, was im Kompromiss zur Schuldengrenze zwischen Präsident Biden und dem Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (R-Kalifornien) vereinbart wurde. Im Gegensatz dazu nutzt der Senat die im Fiscal Responsibility Act festgelegten Finanzierungsbeträge.

Das Repräsentantenhaus hatte Schwierigkeiten, diese Gesetzentwürfe zur Sprache zu bringen. bemerkt Punchbowl News im Gespräch über die Umfrage, wie die jüngste Verschiebung des Landwirtschaftsfinanzierungsgesetzes aufgrund unzureichender Unterstützung durch die GOP-Führer zeigt. Der Senat hingegen verabschiedete vor der Augustpause erfolgreich alle zwölf Haushaltsgesetze aus dem Ausschuss und mit Zustimmung beider Parteien.

Der Kongress wird bis nach dem Labor Day eine Pause einlegen, sodass den Gesetzgebern im September nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung steht eine staatliche Finanzierungsvereinbarung zu erreichen. Es bleibt ungewiss, ob im September eine vorläufige Lösung verabschiedet werden kann, um beiden Parteien mehr Zeit für die Aushandlung eines längerfristigen Abkommens zu geben.

Wenn nicht alle 12 Haushaltsentwürfe bis zum 1. Januar 2024 verabschiedet werden, wird es eine pauschale Ausgabenkürzung von 1 % geben. Wie im Kompromiss zur Schuldengrenze vereinbart, wird dies jedoch erst im April in Kraft treten, was dem Gesetzgeber mehr Zeit gibt. Von den Befragten waren die Demokraten pessimistischer: 91 % prognostizierten einen Regierungsstillstand vor 2024, verglichen mit 73 % der Republikaner.

Was andere gesetzgeberische Angelegenheiten betrifft, 66 % der K-Street-Führer gehen davon aus, dass der Kongress das Agrargesetz erneut genehmigt. Sie sind jedoch weniger zuversichtlich, was die Verabschiedung der Cannabis-Bankenreform angeht: Nur 14 % glauben, dass dies der Fall sein wird. Deutliche 80 % glauben, dass die Verabschiedung eines FAA-Reautorisierungsgesetzes wahrscheinlich ist, während weniger als die Hälfte, 49 %, der Meinung sind, dass der Kongress wahrscheinlich Gesetze zur Eisenbahnsicherheit verabschieden wird.

Die Canvass K Street-Umfragewurde vom 10. bis 28. Juli in Zusammenarbeit mit der Locust Street Group durchgeführt.

Von

Für Kitco News